今年以來(lái)，歐美連續(xù)出臺(tái)針對(duì)光伏、新能源汽車(chē)等中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易政策，增加新能源產(chǎn)品貿(mào)易壁壘，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的“出?！敝访媾R著更大風(fēng)浪，考驗(yàn)著新能源企業(yè)國(guó)際化能力，決定它們能否由出口型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂腥蚋?jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)。

歐美不斷推高貿(mào)易壁壘

5月14日，美國(guó)政府宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的180億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，涵蓋眾多新能源產(chǎn)品，從稅率看，電動(dòng)汽車(chē)稅率從25%提高到100%、鋰電池從7.5%提高到25%、光伏電池板從25%提高到50%，8月1日起生效。5月15日-16日，美國(guó)政府宣布啟動(dòng)對(duì)東南亞四國(guó)光伏組件的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，并于6月6日終止為期兩年的對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品的豁免政策，未來(lái)是否繼續(xù)，將取決于6月的初裁結(jié)果。東南亞國(guó)家組裝成本低，加之兩年前美國(guó)的豁免政策，推動(dòng)了許多中國(guó)光伏企業(yè)到東南亞投資建廠，然后，出口硅片到東南亞，除了本地市場(chǎng)消納以外，大部分光伏組件運(yùn)往美國(guó)市場(chǎng)，從而，降低關(guān)稅成本。

歐盟也在不斷加強(qiáng)對(duì)華圍追堵截。3月5日，歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施為期9個(gè)月的進(jìn)口登記，若最終反補(bǔ)貼調(diào)查認(rèn)定成立，歐盟有可能對(duì)這期間登記的進(jìn)口車(chē)輛加征“追溯性關(guān)稅”；4月9日，歐盟宣布依據(jù)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》（FSR）對(duì)中國(guó)在歐盟五國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)供應(yīng)商發(fā)起補(bǔ)貼調(diào)查。

不斷抬高的貿(mào)易壁壘，反映了中國(guó)制造業(yè)“出?！闭涌鞆膫鹘y(tǒng)勞動(dòng)密集型向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，而新能源產(chǎn)業(yè)正是典型。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著，市場(chǎng)規(guī)模對(duì)產(chǎn)品的工藝技術(shù)、制造成本形成正反饋。依托中國(guó)制造業(yè)配套完整、成本低廉的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，突圍的企業(yè)在嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下積聚了成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。更重要的是，中國(guó)長(zhǎng)期堅(jiān)持綠色發(fā)展方向，大規(guī)模推廣風(fēng)光電站、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等新能源應(yīng)用，加大智能電網(wǎng)建設(shè)、消除制約新能源發(fā)展的瓶頸。這些市場(chǎng)和政策因素的共同作用，大幅提高了全球可再生能源對(duì)化石能源的性價(jià)比，加快了全球新能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，加速了新能源產(chǎn)業(yè)生命周期從成長(zhǎng)走向成熟，也鍛造出今天中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在全球的成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。因此，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力得益于“雙碳”國(guó)家戰(zhàn)略下有利于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的長(zhǎng)期環(huán)境，任何一個(gè)國(guó)外市場(chǎng)都不可能復(fù)制。

數(shù)據(jù)直接反映了中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力。分行業(yè)看，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量已連續(xù)16年居全球首位，多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均在80%以上；中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)量居全球首位，2023年全球前十大風(fēng)電整機(jī)廠家的名單上中國(guó)占六席，這六家產(chǎn)量占去年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的55%以上（作者測(cè)算）；同樣，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量居全球首位，2023年全球前十大鋰電池廠家中國(guó)有六家，占據(jù)全球第一、第二的企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪）市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)40%（作者測(cè)算）。

新能源產(chǎn)業(yè)“出?！比绾瓮卣股疃群蛷V度

新能源是全球低碳發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，各國(guó)碳減排的關(guān)鍵都是可再生能源對(duì)化石能源的替代——就是以電能、未來(lái)還有氫能等二次能源逐漸成為能源主體的過(guò)程，也就是“電+氣”化（注：筆者指的是電能和氫能之和，不同于一般的“電氣化”——電氣化率等于電能在終端能源消費(fèi)中的比重）。圍繞這個(gè)趨勢(shì)，全球能源的生產(chǎn)、消費(fèi)、傳輸、存儲(chǔ)方式都在深刻變革中，而新能源產(chǎn)業(yè)正是實(shí)現(xiàn)這一變革的技術(shù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

新能源作為中國(guó)制造“出海”的新名片，受到國(guó)家的高度重視、大力支持。2022年，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見(jiàn)》，提出“鼓勵(lì)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電等企業(yè)‘走出去’，推動(dòng)建成一批綠色能源最佳實(shí)踐項(xiàng)目”。部分新能源大省還推出了政策，大力支持新能源企業(yè)“出?！薄Ｒ孕履茉雌?chē)、鋰電池、光伏為代表的“新三樣”日益成為中國(guó)外貿(mào)出口的新增長(zhǎng)極，2023年“新三樣”產(chǎn)品出口首次突破萬(wàn)億元大關(guān)，合計(jì)達(dá)1.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.9%。

面對(duì)日益提高的貿(mào)易壁壘，倒逼中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品出口到大企業(yè)紛紛赴海外建廠，新能源企業(yè)能否突破層層壁壘，不僅關(guān)系到企業(yè)自身發(fā)展，也影響著中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”發(fā)展全局。

1、以“三縱”策略拓展“出?！鄙疃?/strong>

從產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化看，“出?！逼髽I(yè)可從制造端、服務(wù)端和消費(fèi)端加強(qiáng)縱向聯(lián)結(jié)，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場(chǎng)界面，形成你中有我、我中有你的局面。

制造端方面，東道國(guó)大多設(shè)置本地化要求，領(lǐng)軍企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠后，其他配套企業(yè)可跟隨“出海”——從零部件出口到海外生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力“出海”。例如，我國(guó)鋰電池企業(yè)紛紛在歐洲、美洲、日韓、東南亞等地區(qū)布局產(chǎn)能，截至2024年5月底，頭部電池企業(yè)已在海外建廠超30余個(gè)，海外收入占企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重快速上升，與此同時(shí)，大量零部件企業(yè)也跟隨在當(dāng)?shù)亟◤S，在海外打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車(chē)行業(yè)也是如此，將新廠建在更靠近終端需求的發(fā)達(dá)國(guó)家或臨近區(qū)域，更有利于繞開(kāi)貿(mào)易壁壘、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、取得額外優(yōu)惠政策。配套企業(yè)需高度重視這一趨勢(shì)，否則，將處于不利地位。

服務(wù)端方面，光伏電站、風(fēng)電場(chǎng)作為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，往往投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、使用壽命長(zhǎng)，大多采用EPC（工程總承包）、BOT（建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓?zhuān)┑饶Ｊ?，中?guó)大型能源央企作為承包商或建設(shè)方具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在很多國(guó)家都有客戶和項(xiàng)目資源。新能源企業(yè)應(yīng)更多參與國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)企業(yè)的招投標(biāo)合作，在風(fēng)機(jī)、組件“出?！钡耐瑫r(shí)，電站設(shè)計(jì)、勘測(cè)、運(yùn)輸、檢測(cè)、維保等服務(wù)也應(yīng)一起“走出去”。

消費(fèi)端方面，俄烏沖突后，歐洲能源獨(dú)立意識(shí)增強(qiáng)，中國(guó)光伏產(chǎn)品因高性價(jià)比被眾多歐洲消費(fèi)者接受并購(gòu)買(mǎi)。但是，由于歐洲電網(wǎng)建設(shè)滯后，無(wú)法消納這些可再生能源的綠電，導(dǎo)致很多用戶買(mǎi)的光伏板被閑置浪費(fèi)、甚至被用作護(hù)欄（不發(fā)電）。與傳統(tǒng)能源不同，光伏、風(fēng)電等可再生能源產(chǎn)品具有分布式特性，適合企業(yè)、家庭等終端消費(fèi)者的離散化使用場(chǎng)景，但需要與儲(chǔ)能設(shè)備、電力設(shè)備、智能化能源管理系統(tǒng)等產(chǎn)品相配套，方能發(fā)揮作用。國(guó)內(nèi)外電力市場(chǎng)環(huán)境差異很大，盡管滿足海外市場(chǎng)的新能源產(chǎn)品以及軟件都能在中國(guó)找到供應(yīng)商，但這些企業(yè)處于不同行業(yè)，海外終端消費(fèi)者需要的是已整合好的分布式可再生能源系統(tǒng)，不僅是產(chǎn)品，還有安裝和維修等服務(wù)。這些海外需求為中國(guó)中小新能源企業(yè)提供了大量機(jī)會(huì)，“出?！逼髽I(yè)不能只看銷(xiāo)售額上升，應(yīng)以提高對(duì)消費(fèi)者的綜合服務(wù)能力為目標(biāo)，在拓展市場(chǎng)的同時(shí)，構(gòu)建本土化服務(wù)體系和合作伙伴體系，才能在國(guó)際市場(chǎng)中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

2、以“三橫”策略拓展“出海”廣度

從橫向看，新能源不僅僅是風(fēng)電、光伏、鋰電池、電動(dòng)汽車(chē)，還有氫能、核能、光熱、儲(chǔ)能等各種新技術(shù)，能源革命還包括大量交通、機(jī)械裝備的驅(qū)動(dòng)方式變革、以及傳統(tǒng)電網(wǎng)升級(jí)。中國(guó)在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于帶動(dòng)其他制造業(yè)企業(yè)“出?！薄Ｒ虼?，新能源企業(yè)應(yīng)與相關(guān)制造業(yè)企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，也需要專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)提供高水平服務(wù)，這一過(guò)程將進(jìn)一步提升新能源產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

首先，應(yīng)加強(qiáng)與傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作。例如，充電樁行業(yè)與新能源汽車(chē)和電力設(shè)備行業(yè)都息息相關(guān)，中國(guó)生產(chǎn)的充電樁產(chǎn)品性價(jià)比高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，出口到發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。充電樁企業(yè)通過(guò)吸納新能源汽車(chē)廠家、電網(wǎng)企業(yè)以及電力設(shè)備商入股作戰(zhàn)略投資者，既可使充電技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)保持同步，提高在海外市場(chǎng)上對(duì)同行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，又可讓傳統(tǒng)能源企業(yè)分享到向新能源領(lǐng)域技術(shù)溢出和“出?！睅?lái)的額外收益，一舉兩得。

其次，應(yīng)拓展與機(jī)械、交通等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略合作。以戶外機(jī)械為例，歐美國(guó)家家庭庭院大，且熱衷于修剪整理，是全球戶外園林工具的主要市場(chǎng)，2021年起，美國(guó)多地出臺(tái)禁用汽油動(dòng)力戶外工具的政策。中國(guó)企業(yè)憑借鋰電優(yōu)勢(shì)得以在油改電進(jìn)程中搶占市場(chǎng)，通過(guò)海外建廠、收購(gòu)海外品牌、打造自有品牌、打入歐美銷(xiāo)售渠道等方式實(shí)現(xiàn)出海，動(dòng)搖了國(guó)外企業(yè)在燃油時(shí)代形成的絕對(duì)主導(dǎo)地位。鋰電作為中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，與工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)相結(jié)合，可助力很多工程機(jī)械行業(yè)抓住新的“出?！睓C(jī)遇，同時(shí)也擴(kuò)大了鋰電市場(chǎng)。

第三，加強(qiáng)與專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略合作。新能源企業(yè)“出海”需要貼合海外市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，無(wú)論是收購(gòu)還是綠地投資，都需要選址、融資等服務(wù)，與海外合作商議價(jià)的會(huì)計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)、技術(shù)服務(wù)，以及境外供應(yīng)鏈管理、人力資源管理、銷(xiāo)售服務(wù)和售后支持等服務(wù)。出海企業(yè)固然可采購(gòu)本土化服務(wù)，但隨著海外業(yè)務(wù)比重上升，大量企業(yè)成長(zhǎng)為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)，需要國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)提供更多、更優(yōu)質(zhì)的國(guó)際化服務(wù)。

來(lái)源：澎湃新聞，2024-06-12

作者：梁朝暉，上海社會(huì)科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)研究所副研究員